Pentru profesioniști
InvesTax pentru contabili și consultanți fiscali
Un client vine cu un extras de la Trading212, Interactive Brokers sau Revolut, iar dosarul înseamnă ore de lucru mecanic: sute de tranzacții, conversii în lei, câștig net, dividende din zece țări, fiecare cu reținerea ei la sursă. InvesTax face exact partea asta. Ție îți rămâne ce contează: verificarea, interpretarea și depunerea.
Ce face, concret
- Citește extrasele oficiale: Trading212 (extrasul anual PDF sau exportul CSV), Interactive Brokers (CSV) și Revolut (extrasul de cont, în beta).
- Reconstruiește câștigul net pe metoda costului mediu ponderat, cu conversiile în lei la cursurile BNR.
- Grupează dividendele pe țara sursă și ține evidența impozitului reținut în străinătate.
- Verifică pragurile CASS pe totalul veniturilor din investiții.
- Pregătește sumele pentru rândurile din Declarația Unică, plus fișierul XML pentru anii acoperiți.
- Exportă un istoric de calcul tranzacție cu tranzacție (CSV), ca să poți verifica orice cifră din rezultat.
Nu e o cutie neagră
Un calcul fiscal pe care nu îl poți verifica nu îți e de folos, oricât de rapid ar fi. De asta fiecare rezultat vine cu istoricul lui complet: fiecare vânzare cu lotul din care provine, cursurile folosite, fiecare dividend cu reținerea lui la sursă. Iar când un extras are o problemă pe care nu o putem citi cu încredere, ne oprim și o spunem explicit, în loc să afișăm un număr greșit. Metodologia este documentată public, pas cu pas, în pagina despre cum calculăm.
Vrei să testezi înainte să recomanzi? Trece un extras prin verificatorul gratuit: îți spune pe loc dacă îl putem citi complet, fără cont și fără plată.
Cum poți lucra cu InvesTax
Pentru dosarele din cabinet
Acces complet gratuit pentru contabili și consultanți fiscali. Îți faci un cont, ne scrii de pe adresa cabinetului și îl activăm. Folosești instrumentul pentru clienții tăi, iar în schimb ne bucurăm dacă îl recomanzi celor care își depun singuri declarația.
Pentru clienții care se descurcă singuri
Dosarele mici cu brokeri străini rareori merită orele pe care le cer. Clientul își încarcă singur extrasul pe planul plătit, primește sumele pentru Declarația Unică și istoricul de calcul, iar dacă vrea și o verificare de la un profesionist, rămâne clientul tău.
Pentru notificările ANAF pe ani trecuți
Valul de notificări de conformare pentru venituri din străinătate aduce dosare pe ani deja închiși. InvesTax acoperă și anii trecuți recenți, cu calcul complet și fișier XML pentru declarație. Detalii în ghidul despre notificările ANAF.
Ce nu facem
Nu oferim consultanță fiscală și nu ne substituim contabilului. InvesTax este un instrument de calcul: interpretarea situațiilor atipice, relația cu clientul și răspunderea depunerii rămân la tine. Exact de asta îl construim transparent, ca să îl poți verifica, nu să ne crezi pe cuvânt.
Hai să vorbim
Scrie-ne de pe adresa cabinetului pentru activarea accesului gratuit, sau cu orice întrebare despre cum citim extrasele și cum calculăm. Răspundem în maxim 24 de ore în zilele lucrătoare.
Întrebări frecvente
Cum activez accesul gratuit pentru cabinet?
Îți faci un cont obișnuit pe investax.app, apoi ne scrii prin formularul de contact, de pe adresa cabinetului, cu emailul contului. Activăm manual accesul complet pentru contabili și consultanți fiscali și îți confirmăm prin email.
Pot verifica un extras înainte să recomand instrumentul unui client?
Da. Verificatorul gratuit de extrase îți spune pe loc dacă un extras poate fi citit complet: câte vânzări și dividende găsește și dacă există avertismente. Nu cere cont și nu cere plată, iar dacă extrasul are o problemă, o spune explicit în loc să ascundă.
Ce brokeri sunt acoperiți?
Trading212 (extrasul anual PDF sau exportul CSV), Interactive Brokers (CSV) și Revolut (extrasul de cont, în beta). Pentru orice alt extras poți încerca verificatorul gratuit: dacă nu îl putem citi cu încredere, primești un răspuns onest, nu un număr greșit.
Cum verific cifrele pe care le calculează?
Fiecare rezultat vine cu un istoric de calcul tranzacție cu tranzacție, exportabil în CSV: fiecare vânzare cu lotul ei, cursurile valutare folosite, dividendele grupate pe țara sursă cu reținerile lor. Metodologia completă este documentată public, pas cu pas, pe pagina despre cum calculăm.